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大成基金宣布自购新模式浮动费率基金2000万与持有人同心同行PG电子下载

2025-06-14
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大成基金宣布自购新模式浮动费率基金2000万与持有人同心同行PG电子下载

  首批新模式浮动费率基金正在密集发行,基金公司赛情激烈。据悉,大成基金旗下新品大成至臻回报(A类:024469)也为首批“新浮费”产品一员。

  6月7日,大成基金管理有限公司发布公告,宣布自购对旗下新模式浮动费率基金自购2000万。公告内容称,基于对中国资本市场长期稳定健康发展以及公司主动投资能力的信心,践行公募基金行业高质量发展理念,大成基金管理有限公司拟运用固有资金2000万元认购大成至臻回报混合型证券投资基金。

  新模式浮费基金在管理费与基金业绩挂钩规则方面做出进一步创新与完善,更加关注投资者持有基金实际收益情况,追求更加有效地践行基金公司与投资者利益共享、风险共担的目标,切实维护投资者利益,提升投资者体验。

  具体来看规则,以大成至臻回报混合(A类:024469)为例,基金不仅要考核相对收益(年化超额6%),还要考核绝对收益(正收益),双重标准同时满足才可上浮管理费。同时,管理费不对称浮动的规则进一步达到让利投资者的效果:基础费率标准(1.20%/年)的基础上,不达标下浮50%(0.60%/年),达标仅上浮25%(1.50%/年)。

  作为费率改革的又一重要进步,新型浮动费率模式赋予大成至臻回报深远意义,也为基金提升投资者持有体验、为投资者创造价值提供了多一重保障。同时应当关注,新费率模式并不是基金的唯一亮点,大成至臻回报作为一只科技成长类基金,也正中今年以来持续爆发的科技产品机会靶心。

  基金经理杜聪本科毕业于中国科学技术大学信息工程专业,硕士毕业于复旦大学金融专业。进入资管行业以来,杜聪以专业为出发点,专攻科技赛道。围绕科技股投资的特性,杜聪搭建了逻辑链条完整的投资框架,核心是找准“关键变量”,通过预期回报率和曲率来决定投资权重。

  从组合构成和交易数据来看,杜聪的管理风格无不具有突出的成长性。参考杜聪加入大成基金后管理的第一只产品大成成长进取,杜聪的持仓行业覆盖了大科技板块中通信、计算机、互联网、机械等不同方向;而在交易部分,杜聪几乎每季度均有明显调仓动作,换手率较高,高度贴合科技投资行情多变的特质。

  数据显示,杜聪在管产品弹性较好,尤其在超额收益方面出色。截至2025/05/16,杜聪任职以来大成成长进取累计收益为20.74%,同类排名前15%,基金相对沪深300指数和中证偏股成长基金指数超额收益显著。

  整体而言,新型浮动费率模式与主动权益型基金相结合,进一步关注投资者的实际持有收益情况,将实际收益与费率挂钩,对“基金挣钱、基民不挣钱”问题提出了更有效解决方式,投资者对于主动权益型基金投资信心也有望相应提升。

  主动权益投资也是大成基金长期以来的王牌。近年来,主动权益基金屡迎挑战,而大成基金不仅积极响应监管对于费率改革与创新的要求,重视浮动费率型产品发行;也在权益投资难度升级的情况下,持续创造全行业领先的主动权益投资业绩,不仅体现了权益强厂的突出实力,也深度体现大成基金以持有人利益为先的原则。

  济安金信基金评价中心数据显示,截至6月4日,在百亿级别混合型基金近3年业绩评价中,大成基金位居第2;在百亿级别股票型基金近3年业绩评价中,大成基金排序为第4。对比混合型基金和股票型基金整体业绩,大成基金和景顺长城是唯二上榜的两家基金公司。大成基金在近3年双百亿级别权益类基金均处于全行业前5水平,堪称行业主动权益管理能力佼佼者。

  济安金信基金评价中心数据显示,截至5月31日,近五年股票型基金收益表现涨幅前20位中,大成基金刘旭管理的大成高鑫A以132.47%收益率排名行业第三名。截至5月31日,近五年偏股混合型基金收益表现涨幅前20位中,大成基金产品独占5只:韩创管理的大成新锐产业以147.22%收益率排名第一,刘旭管理的大成优势企业以114.64%收益率排名第五名,徐彦管理的大成竞争优势以109.56%排名第七名,苏秉毅管理的大成景恒A以101.61%收益率排名第十名,徐彦管理的大成睿享以91.91%收益率排名行业第16名。

  作为“老十家”公募基金公司之一,大成基金已在权益领域深耕26年,始终坚持价值投资、长期投资、责任投资,持续打造以研究为核心的投研队伍,并通过多年对投研体系的调整、完善,将研究团队分为周期、科技、制造、消费、医药、宏观策略六个小组。同时也对基金经理风格进行适度分组,并搭建老中青投资人才梯队。此外,大成基金早在2018年就已建立投研一体化体系,促进投研团队高效交流,提升研究投资转化胜率,使得投资与研究之间实现良性循环。大成基金旗下多位主动权益实力派基金经理为市场认可,这也是浮动管理费率时代基金公司最大的底气。(cis)

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